La holding Wendel Investissement a conclu un "accord d'exclusivité" avec le fonds LBO France pour le rachat de la société de matériaux de construction Materis, pour 1,02 milliard d'euros.
"L'offre de Wendel Investissement s'élève à 1,02 md EUR pour 100% des titres, ce qui correspond à une valeur d'entreprise de l'ordre de 2 mds EUR", selon le communiqué.
La holding va par ailleurs injecter environ 400 M EUR dans Materis.
LBO France avait d'abord envisagé de céder le groupe, spécialisé dans la chimie pour la construction, à la société d'investissement Eurazeo, mais les négociations avaient échoué fin décembre.
Avec près de 7.500 salariés et présent dans 35 pays, Materis a généré un chiffre d'affaires d'environ 1,5 md EUR en 2005.
