Le fonds d'investissement Carlyle Group, associé à Eurazeo, une des holdings du groupe Lazard, a signé un accord avec Saint-Gobain pour le rachat de 100% du capital du groupe de production de tuiles et de briques Terreal, pour un montant de 400 millions d'euros.
La transaction devrait être finalisée "au début de l'automne", ont précisé Carlyle et Eurazeo. Elle sera réalisée grâce à une société spécialement créée dont Carlyle détiendra 60% et Eurazeo 40%. Outre les apports des deux sociétés, "le financement de la holding d'acquisition fera appel à de la dette bancaire", ont-ils encore précisé.
Benoît Colas, directeur de Carlyle Group à Paris, estime dans le communiqué que Terreal est "une société solide", qui possède "des positions de marché importantes dans une industrie que nous connaissons, un cash-flow récurrent et des opportunités de croissance externe attractives". Terreal affichait en 2002 un chiffre d'affaires de 328 M€, selon les chiffres avancés dans le communiqué. Ses activités sont développées en Italie (marque San Marco Laterizi), en Espagne (Saint-Gobain Terreal Espana), aux Etats-Unis (Ludowici) et en Malaisie. Terreal emploie plus de 2000 personnes sur 22 sites de production de tuiles et de briques, dont plus de 1500 sur 14 sites en France.
